Entangled Capital realizza il polo del vetro farmaceutico acquisendo Crestani

Il fondo EC I, gestito da Entangled Capital SGR, in co-investimento con Capital Dynamics annunciano oggi l’acquisizione di Crestani S.r.l. per la creazione del principale polo produttivo in Italia dedicato alla trasformazione del vetro tubolare per la produzione di fiale e flaconi per uso farmaceutico e cosmetico.

Dopo l’acquisizione di SM Pack, avvenuta in settembre 2020, i due fondi hanno finalizzato insieme il nuovo investimento che permetterà la costituzione di un Gruppo Industriale leader in Italia, specializzato nella lavorazione del vetro borosilicato di tipo I per la produzione per uso farmaceutico e cosmetico di fiale e di flaconi oltre alla sterilizzazione di quest’ultimi, con un fatturato complessivo pari a circa € 30 milioni e con una marginalità significativa.

La società Crestani, fondata in provincia di Vicenza nel 1950, è specializzata nella produzione di fiale per uso farmaceutico e cosmetico ad elevato contenuto tecnologico, progettate e realizzate per soddisfare in concreto, specifiche e precise esigenze dei suoi clienti, soprattutto esteri. Nel tempo si è attestata come fornitore resiliente e affidabile per i suoi clienti farmaceutici, realizzando circa l’80% del suo fatturato sul mercato estero.

Crestani, dopo SM Pack e Nuova Pasquini e Bini, rappresenta il terzo deal per il Fondo EC I, il quale consolida così la sua strategia di investimento in società industriali di tipo familiare con una propensione ad aggregazioni in settori frammentati con forti potenzialità di crescita. EC I, che nel frattempo ha raggiunto anche i target di raccolta prefissato, si appresta inoltre a finalizzare una nuova operazione nel corso del primo trimestre 2022.

“Crestani rappresenta oggi un prestigioso e fondamentale operatore nel settore delle fiale”, ha dichiarato Roberto Giudici, co-fondatore e Amministratore Delegato di Entangled Capital SGR e Presidente di SM Pack, “siamo entusiasti di essere riusciti a conquistare la fiducia della Famiglia Crestani, in modo da poter consolidare queste due realtà industriali e poter attivare sinergie produttive e commerciali utili ad entrambe per rafforzare il posizionamento sul mercato italiano e internazionale.”

Giampaolo Crestani, Presidente di Crestani ha commentato: “Abbiamo deciso di aderire al progetto di crescita e sviluppo rappresentato dai soci Entangled e Capital Dynamics, con la sicurezza che insieme le due società potranno raggiungere nuovi traguardi di espansione, collaborando nell’identificazione di nuove soluzioni per una crescita continua”.

David Smith, Managing Director di Capital Dynamics ha sottolineato: “L’inclusione di Crestani nel perimetro dell’operazione SM Pack, conclusa lo scorso anno, permette di posizionare il Gruppo allargato come un player innovative e fondamentale nel settore delle fiale farmaceutiche e dei flaconi sterilizzati, in particolare per quelli destinati al vaccino anti-Covid, così importante per tutti noi oggi. Siamo inoltre lieti di aver rafforzato e ampliato la nostra già proficua partnership con Entangled Capital e con il CEO di Gruppo, Claudio Baratta”.

Legance – Avvocati Associati, PwC, Studio Russo De Rosa e ERM hanno agito come consulenti legali, finanziari, fiscali, e ESG per Entangled Capital SGR, mentre Maurizio Silvestri ha agito in qualità di financial advisor di Entangled Capital SGR. King & Wood Mallesons e Dickson Minto hanno partecipato come legal counsel per Capital Dynamics.

Anteos Capital Advisors ha assistito la società nella strutturazione del finanziamento erogato da Banco Azzoaglio.

Lo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Paolo Stalla hanno agito rispettivamente come consulenti legali e finanziari della famiglia Crestani.